U.S. REIT Information Desk - Zusammenfassung des Artikels

Zusammenfassung des Artikels

Immobilienanteile, Investmentfonds und REITs — weiterhin eine gute Geldanlage

Linda Stern führt in ihrem Artikel aus, dass Immobilien heutzutage zwar teuer seien, aber immer noch eine werthaltige Form der Geldanlage darstellen. Die Investition in Anteile an einem REIT oder Investmentfonds, werde mit einer beständigeren und höheren Rendite belohnt, als wenn ausschließlich in Aktien und Schuldverschreibungen investiert würde. Die Rendite werde dabei nicht nur durch die Wertsteigerung der Anteile, sondern auch durch stabile Dividendenzahlungen der REITs bzw. Fonds erzielt.

Frau Stern gibt einige Hinweis an Investoren, deren Portfolios zu einem kleinen Teil auch aus Investments in Immobilien bestehen (sollen):

Als Anlageform biete sich insbesondere ein Investment in einen diversifizierten REIT oder einen Investmentfonds an, der Eigentümer von Geschäfts- oder Einzelhandelsimmobilien ist.
Nicht mehr als 5-10% des diversifizierten Portfolios sollten in Immobilien investiert werden.
Investments in Immobilien sollten soweit möglich in steuerbegünstigte Gestaltungen eingebettet werden, bspw. im Zusammenhang mit der privaten Altersvorsorge, da die Ausschüttungen der REITs in den USA selbst keiner Steuerbegünstigung unterliegen.
Investoren sollten sich genau informieren, in welche Art von Immobilien die jeweilige Anlageform investiert.
Auch internationale Investitionen sollten als Anlagealternative geprüft werden.